У посљедње вријеме није било много на чему да се радујемо на Валл Стреету када је у питању зарада произвођача Андроид уређаја. ХТЦ и Моторола објавили су релативно разочаравајуће кварталне резултате довољно дуго да нервирају инвестициону заједницу. У случају Мотороле, велики ГООГ им је ионако помогао. Моторола није ни одржала конференцијски позив да би расправљала о свом последњем кварталу (због Гоогле споразума, речено је). Они ће се асимилирати у Гоогле, осим ако нешто не дође са спајањем. Али ХТЦ је и даље готово савршено чиста игра на Андроид паметном телефону. Да, и они подржавају Виндовс Пхоне, али скоро сав је ниво звука на Андроиду и мислим да је сигурно да ће тако бити и у 2012. години.
Па шта све ово значи инвеститорима и потрошачима?
Мислим да инвеститори морају имати на уму да произвођачи Андроида немају много могућности да разликују софтвер. Особито с издавањем ИЦС-а, карактеристике и могућности ОС-а знатно су побољшане и мање је потреба да се добављачи петљају са нечим што је већ врло добро.
То оставља продавцима да се такмиче у хардверу. А чак и тамо, то је изазов. Највећи део волумена намењен је истом старом фактору облика лима од стакла који смо сви обожавали од покретања иПхонеа 2007. године. Стога гледамо како се продавци такмиче на гигахерцима, мегапикселима, резолуцији екрана, величини, миллиАмп сати и тако даље.
И наравно да се такмиче у цени. Сви велики продавци Андроид-а праве добар хардвер, а превозници су наравно заинтересовани да смање субвенције на овим малим рачунарима. Поготово они који су такође запели због огромних субвенција које се примењују на иПхоне уређајима. Верује се да иПхоне 4С кошта превознике више од 600 УСД, што значи да постоји велика субвенција у износу од 400 УСД за уређај који оператеру донесе двогодишњи уговор. (Нешто на шта се Спринт спомиње у својој заради у среду.) Аппле зарађује новац. Превозници им само помажу да то ураде. Дакле, заједница добављача за Андроид је под огромним притиском да смањи трошкове, а то значи и мање долара зараде на најновијим телефонима.
Погоршање ствари за ХТЦ и Моторолу (и друге) је нужност борбе против Самсунг-а, вертикално интегрисаног добављача који управо тако прави своје екране, меморију и екинос процесоре. (Заједно са разноликошћу у простору електронике.) Вертикална интеграција често омогућава продавцима да производе по нижој цени или бар илузију о нижој цени у зависности од интерног рачуноводства предузећа.
Моје уверење је да смо прошли велики иновативни период на тржишту паметних телефона. РИМ је имао занимљиве ствари са КБЕРТИ фокусираном БлацкБерри линијом. Потом је иПхоне у потпуности променио игру, и на крају је Андроид донео потребну конкуренцију и, наравно, отвореност.
Битка за хардвер сада кошта све трошкове. Андроид продавци вероватно нису најбољи начин да се игра тренд. У рату људи са обе стране борбе умиру. Али, трговци оружјем зарађују новац.
Мој добар пријатељ Ед Забитски из АЦИ Ресеарцх и суорганизатор Мобиле Натионс Стоцк Талк-а ме је едуковао о томе шта се тачно дешава у овом ланцу снабдевања. Сматрам да је то фасцинантно. О томе ћемо дефинитивно разговарати у наредном подкасту уживо.
Значи ли то да је већина Андроид продаваца осуђена на пропаст? Не наравно да не. То само значи да ће људи који се такмиче за хардвер вероватно суђено да зараде ону врсту марже коју зарађују продавци рачунара. Увек постоји профит некога, иако је танак. Све док постоји потражња за Андроид паметним телефонима, постојат ће довољно компанија које могу проћи кроз танке маргине. Берза ће ове компаније ценити онако како би их требало дугорочно вредновати.
Да ли би потрошачи требало да брину? Јок. Ништа више него што брину о томе да ће произвођачи ПЦ кутија нестати. Увек постоји довољно конкуренције за подмиривање наших потреба.
