Белл купује мтс у уговору од 3,9 милијарди долара

БЦЕ Инц., матична компанија трећег по величини канадског бежичног оператера Белл Мобилити, објавила је уговор о куповини Манитоба Телецом Сервицес, познатог већини Манитобанаца као МТС, за 3, 9 милијарди ЦАД. Договор укључује 3, 1 милијарду долара дионица и 800 долара постојећег дуга МТС-а.

Договора је дошло након што се МТС борио да пронађе купца за своје пословање са влакнима Аллстреам, након што је влада првобитно блокирала продају холдинг компанији у власништву египатског телекомуникационог моћника, Нагуиб Савирис још 2013. МТС је на крају продао Аллстреам америчкој фирми, Заио, за 465 милиона долара, у јануару.

Сада, МТС, такозвани регионални бежични оператер у Манитоби са око милион купаца, спреман је да се ослободи преосталих телекомуникацијских средстава. Њена бежична кућа, кућни интернет и телевизијска одељења спојиће се са Белл-овима, а БЦЕ ће формирати своје ново седиште Западне Канаде у Виннипегу, задржавајући 6.900 запослених у провинцији.

Штавише, компанија каже да ће уложити милијарду долара током наредних пет година да ЛТЕ-Адванцед бежичне брзине донесе у провинцију, као и да прошири ЛТЕ приступ и влакна кући.

Договор је подложан судском одобрењу у Манитоби и регулаторном одобрењу од стране ЦРТЦ-а и Бироа за конкуренцију пре него што прође. МТС има клаузулу о нежељењу захтева у вредности од 120 милиона долара уколико компанија одлучи да раскине уговор о куповини понуде са неком другом компанијом.

Као део договора, Белл такође планира да одвоји трећину МТС-ових бежичних претплатника на Телус, заједно са трећином МТС-ових дилера у провинцији. Уколико се одобри, куповина би требало да буде завршена до краја 2016. године.

Саопштење:

БЦЕ најавио споразум о куповини Манитоба телеком услуга (МТС)

МОНТРЕАЛ и ВИННИПЕГ, 2. маја 2016. / ЦНВ Телбец / - БЦЕ Инц. (Белл) (ТСКС: БЦЕ) (НИСЕ: БЦЕ) саопштио је данас да ће купити све издате и необновљене редовне акције компаније Манитоба Телецом Сервицес Инц. (МТС) (ТСКС: МБТ) у трансакцији чија је вредност приближно 3, 9 милијарди УСД.

"Поздрав МТС-у компанији Белл групи компанија отвара нове могућности за досад невиђене широкопојасне комуникацијске инвестиције, иновације и раст за урбане и руралне локације на Манитоби. Белл је узбуђен што је део јасних прилика за раст у Манитоби и планирамо да допринесемо новим комуникацијама инфраструктура и технологије које пружају најновије бежичне, интернетске, ТВ и медијске услуге становницима и предузећима широм провинције ", рекао је Георге Цопе, предсједник и извршни директор БЦЕ и Белл Цанада. "Белл и МТС имају заједничку заоставштину услуга и иновација која траје више од једног века. Част нам је да се придружимо МТС тиму у овој свеканалској трансакцији како бисмо искористили предности нових инфраструктурних инвестиција, развоја технологије и најбоље од широкопојасне мреже. комуникација са Манитобанима."

Белл планира уложити милијарду долара у капиталу током 5 година након што се трансакција затвори како би проширила своје широкопојасне мреже и услуге широм Манитобе, укључујући:

• Доступност интернета Гигабит Фибе, која у просеку испоручује брзине Интернета до 20 пута брже од оних које се тренутно нуде клијентима МТС-а, у року од 12 месеци након закључења трансакције.
• представљање Фибе ТВ-а, Белове иновативне широкопојасне телевизијске услуге.
• убрзано ширење компанијске награђиване ЛТЕ бежичне мреже у целој провинцији, са просечним брзинама података двоструко бржим од оних које су сада доступне корисницима МТС-а.
• интеграција МТС-овог центра Виннипег података са постојећом националном мрежом од 27 центара за рачунаре у облацима и информатичким облаком, највећим канадским мрежама, и највећом ширином мреже широкопојасних мрежа у земљи.

"Ова трансакција препознаје унутрашњу вредност МТС-а и пружиће непосредну и значајну вредност акционарима МТС-а, истовремено нудећи снажне користи клијентима и запосленима МТС-а, као и провинцији Манитоба", рекао је Јаи Форбес, председник и извршни директор МТС-а. „Поносни смо на оно што је постигао тим МТС-а. Сада, омогућен Белл-овом националном скалом и посвећеношћу инвестицијама у широкопојасне мреже, Белл МТС ће бити у доброј позицији да убрза иновације у услугама, корисничку подршку и улагања у заједницу у корист манитобана као што су Никада раније."

Комбиноване операције компаније Манитоба биће познате под називом Белл МТС по признању снажног присуства бренда који је тим МТС-а изградио широм провинције. Виннипег постаје Белл-ово сједиште западне Канаде и додавањем 2700 запослених МТС-а, Белл-ов западни тим расте на 6.900 људи.

Телевизијске, радио и дигиталне платформе Белл Медиа и даље ће пружати прилике локалним умјетницима и забављачима, заједно са сталном подршком за Виннипег Јетс и Виннипег Блуе Бомберс у националној ТСН спортској мрежи и ТСН Радио 1290 Виннипег. Имовина Белл Медиа у Манитоби укључује ЦТВ Виннипег, Виргин 103.1 и БОБ ФМ 99.9 у главном граду и БОБ ФМ 96.1 и Фарму 101.1 у Брандону.

Белл МТС ће наставити спонзорства компаније и инвестиције заједнице у Манитоби, укључујући заједничку посвећеност Унитед Ваиу и програмима за студенте и нове дипломе, и покренуће нову иницијативу Белл Лет'с Талк за подршку абориџинским заједницама у Манитоби, којом ће председавати Цлара Хугхес, Белл Хајде да разговарамо о националном портпаролу и легендарном канадском олимпијцу који је рођен и одрастао у Виннипегу.

Детаљи трансакције

"Са непосредним повећањем бесплатних новчаних токова и значајним оперативним синергијама и пореском уштедом, трансакција у потпуности подржава стратегију лидера Белл-ове широкопојасне мреже и наш циљ раста дивиденде. Избалансирана структура финансирања трансакција одржава нашу снажну билансу улагања са значајном финансијском флексибилношћу", рекао је Глен ЛеБланц, извршни потпредседник и главни финансијски директор БЦЕ и Белл Цанада. "Белл има доказано искуство у довршавању сличних трансакција и успешно их интегришући у наше националне операције, као што је то случај са Белл Алиантом у Атлантској Канади."

Трансакција ће бити завршена планом аранжмана у оквиру којег ће БЦЕ набавити све издате и преостале уобичајене акције МТС-а за 40 долара по акцији, а које ће се плаћати комбинацијом акција БЦЕ и готовине.

Акционари МТС-а моћи ће да одаберу 40 долара у готовини или 0, 6756 БЦЕ заједничке акције за сваку заједничку акцију МТС-а, под условом да се тако промиче да ће укупна накнада бити плаћена 45% у готовини и 55% у обичним акцијама БЦЕ. Накнада за деоницу заснован је на 20-дневној просечној пондерираној цени БЦЕ-а од 59, 21 УСД.

Стварајући значајну непосредну и дугорочну вредност за акционаре МТС-а, трансакциона вредност МТС-а износи приближно 10, 1 к 2016Е ЕБИТДА, на основу најновијих процена консензуса аналитичара, и 8, 2к укључујући пореску уштеду и оперативне синергије. Ово представља премију од 23, 2% на просечну пондерисану цену за затварање акција на ТСКС-у за 20-дневни период који се завршава 29. априла 2016. Понудбена цена представља 40% премије на завршну цену МТС-а од 28, 59 УСД 20. новембра 2015, радним даном пре најаве продаје свог одељења за пословне комуникације Аллстреам.

Као део споразума, МТС неће објављивати нове дивиденде на своје заједничке акције након своје надолазеће дивиденде у другом тромесечју 2016. године, за коју се очекује да ће бити објављена у мају и исплаћена у јулу. Канадски опорезовани канадски акционари који примају акције БЦЕ као накнаду у оквиру трансакције углавном ће имати право на преусмеравање за одлагање канадског опорезивања на капиталну добит.

БЦЕ ће финансирати новчану компоненту трансакције из расположивих извора ликвидности и издаће око 28 милиона обичних акција за део капитала трансакције, што акционарима МТС-а нуди приступ потенцијалу раста дивиденде БЦЕ. Дивиденда БЦЕ је повећана 12 пута, што представља укупно повећање од 87%, од К4 2008. и тренутно доноси атрактиван принос од 4, 6%. Када је трансакција завршена, акционари МТС-а поседују око 3% основног капитала пре форма БЦЕ.

Управни одбор МТС-а одобрио је трансакцију и препоручио да акционари МТС-а гласају за њу. ТД Сецуритиес, Барцлаис и ЦИБЦ Ворлд Маркетс, финансијски саветници Управног одбора МТС-а, дали су мишљење да ће, од дана добијања мишљења и подложних претпоставкама и ограничењима у њему, узети у обзир предлог који ће предложити акционари МТС-а је фер са финансијског становишта.

Споразум између БЦЕ и МТС-а предвиђа споразум о непојављивању МТС-а и право у корист БЦЕ-а да се подудара са било којим супериорним предлогом. Ако БЦЕ не изврши своје право на подударање, БЦЕ ће добити отказну накнаду у износу од 120 милиона долара у случају да споразум буде раскинут као резултат супериорног предлога.

Очекује се да ће се затворити крајем 2016. или почетком 2017. године, трансакција ће се извршити кроз план аранжмана и подложна је уобичајеним условима затварања, укључујући суд, акционаре, регулаторна одобрења и друге услове утврђене у споразуму о трансакцији, копију која је доступна под МТС-овим СЕДАР профилом на Седар.цом. Накнаду за повратни прекид од 120 милиона долара БЦЕ би платио МТС-у ако се трансакција не закључи у одређеним околностима.

У наредним седмицама акционарима МТС-а биће припремљен проки циркулар који ће доставити важне информације о трансакцији. Очекује се да ће акционари МТС-а гласати о трансакцији крајем јуна.

Позив са финансијским аналитичарима Конференцијски позив за финансијске аналитичаре биће одржан у понедељак, 2. маја у 8:30 по источном времену. Да бисте учествовали, назовите 416-340-2216 или бесплатно (1-866-223-7781) пре почетка позива. Поновна репродукција биће доступна недељу дана позивањем броја 905-694-9451 или 1-800-408-3053, шифре 5493892.

Пренос конференцијског позива уживо биће доступан на веб локацијама БЦЕ.ца и МТС. Мп3 датотека ће бити доступна за преузимање касније данас.

Опрез у вези са изјавама које се односе на будућност Извесне изјаве дате у овој вести су изјаве за будућност, укључујући, али не ограничавајући се на, изјаве које се односе на предложено стицање БЦЕ Инц. (БЦЕ) свих издатих и преосталих уобичајених акција компаније Манитоба Телецом Сервицес Инц. („МТС“), очекивани временски оквир, утицај и извори финансирања предложене трансакције, одређене стратешке, оперативне и финансијске користи које ће се очекивати од предложене трансакције, распоређивања наше мреже и планова капиталних улагања, БЦЕ-а циљ раста дивиденде, наше пословне изгледе, циљеве, планове и стратешке приоритете и остале изјаве које нису историјске чињенице. Изјаве које гледају према напријед обично се идентифицирају ријечима претпоставка, циљ, смјерница, циљ, изглед, пројект, стратегија, циљ и други слични изрази или будући или увјетни глаголи попут циља, предвиђања, вјеровања, могли би очекивати, намјеравати, планирајте, тражите, треба, тежите и вољте. Све такве изјаве предвиђене за будућност дају се према одредбама „сигурне луке“ важећих канадских закона о хартијама од вредности и америчког Закона о реформи приватних хартија од вредности из 1995. године.

Изјаве за будућност, по својој природи, подлијежу прирођеним ризицима и несигурностима и темеље се на неколико претпоставки, и опћих и специфичних, које дају могућност да се стварни резултати или догађаји значајно разликују од наших очекивања изражених или имплицираних таквим изјавама које гледају према напријед. Као резултат тога, не можемо гарантовати да ће се било која изјава која гледа у будућност остварити и упозоравамо вас да се не ослањате на било коју од ових будућност. Изјаве које се односе на будућност садржане у овој вести описују наша очекивања на дан објављивања вести и, према томе, подлежу променама након тог датума. Осим што ће можда захтевати канадски закони о хартијама од вредности, не преузимамо никакву обавезу да ажурирамо или ревидирамо било какве изјаве за будућност које су садржане у овој вести, било да су резултат нових информација, будућих догађаја или било чега другог. Овде су дате изјаве за будућност које дају информације о горе поменутој предложеној трансакцији и њеном очекиваном утицају. Читаоце упозоравамо да такве информације можда нису прикладне за друге сврхе.

Завршавање и временски оквир предложене трансакције подлежу уобичајеним условима затварања, раскидним правима и другим ризицима и несигурностима, укључујући, без ограничења, судске, акционарске и регулаторне сагласности, укључујући одобрење од стране Бироа за заштиту конкуренције, ЦРТЦ-а, иновација, науке и економског развоја. Канада, као и ТСКС и НИСЕ. Сходно томе, не може бити поуздано да ће се предложена трансакција догодити или да ће се догодити под условима и условима, или у време које се разматра у овој вести. Предложена трансакција може бити измењена, реструктурирана или укинута. Такође не може постојати сигурност да ће се остварити стратешке, оперативне или финансијске користи које ће бити резултат предложене трансакције.

За додатне информације о претпоставкама и ризицима који су повезани са одређеним изјавама о будућности које су дате у овом издању вести, а које се посебно односе на наше мрежне размене и инвестиционе планове, погледајте годишњи МД&А БЦЕ за 2015. годину од 3. марта 2016 (укључен у годишњи извештај БЦЕ 2015) и МДЦ-а из првог квартала БЦЕ за 2016. годину од 27. априла 2016., које је БЦЕ поднео код канадских покрајинских регулаторних тела за хартије од вредности (доступно на Седар.цом) и код Комисије за хартије од вредности САД (доступно на СЕЦ.гов). Ови документи су такође доступни на БЦЕ.ца.

Обавештење америчким акционарима компаније МТС Инц. Трансакција на коју се односи ово издање вести укључује хартије од вредности канадских компанија и биће подложни канадским захтевима за откривање који су различити од оних у Сједињеним Државама. Обичне акције БЦЕ које ће бити емитоване у складу са овде описаним планом аранжмана неће бити регистроване према америчком Закону о хартијама од вредности из 1933. године, на основу изузећа од захтева за регистрацијом таквог закона. Финансијски извештаји који су укључени или укључени референцама у Окружници који се односе на трансакцију биће припремљени у складу са канадским рачуноводственим стандардима и можда нису упоредиви са финансијским извештајима америчких компанија.

О МТС-у

У МТС-у смо поносни што смо водећи провајдер информационих и комуникационих технологија на Манитоби. Посвећени смо пружању комплетног пакета услуга за Манитобане - Интернет, бежични, ТВ, телефонски сервис и сигурносни системи, као и комплетан пакет информативних решења, укључујући обједињене облаке и управљане услуге. Можете рачунати на МТС како би повезивање света било лако. Ми смо с тобом.

Живимо тамо гдје радимо и активно се враћамо организацијама које јачају наше заједнице. Кроз МТС Футуре Фирст, ми пружамо спонзорства, грантове и стипендије, подршку у вредности у натури и волонтерску посвећеност у Манитоби.

МТС Инц. је у потпуном власништву Манитоба Телецом Сервицес Инц. (ТСКС: МБТ). За више информација о производима и услугама компаније МТС посетите мтс.ца. За информације о инвеститорима посетите мтс.ца/абоутус.

О БЦЕ

Највећа канадска комуникациона компанија, БЦЕ нуди свеобухватан и иновативан пакет широкопојасних бежичних, ТВ, Интернет и услуга пословне комуникације од Белл Цанада и Белл Алиант. Белл Медиа је водећа канадска мултимедијална компанија са водећим средствима у телевизијским, радио, кућним и дигиталним медијима. Да бисте сазнали више, посетите БЦЕ.ца.

Иницијатива Белл Лет'с Талк промовира канадско ментално здравље с националном свијешћу и анти-стигма кампањама попут Белл Лет'с Талк Даи и значајним Белл финансирањем бриге о заједници и приступа, истраживања и иницијатива на радном мјесту. Да бисте сазнали више, посетите Белл.ца/ЛетсТалк.